Amadeus : le grand retour en bourse demain jeudi

C'est la plus grosse introduction boursière en Europe depuis le début de l'année : Amadeus, dont une bonne partie de la R&D se fait sur Sophia Antipolis (3.100 personnes, sous-traitants compris sur la technopole), va faire son retour à la bourse de Madrid demain jeudi 29 avril. Le leader mondial des technologies pour l'industrie du voyage en était sorti en 2005 quand deux fonds d'investissement, BC Partners et Cinven avaient racheté les parts d'Air France, Lufthansa et Iberia pour 4,4 milliards d'euros.

Cette IPO (introduction en bourse) ne se fait pas toutefois avec le grand public. Sous la forme d'une augmentation de capital de 910 millions d'euros à laquelle vient s'ajouter une offre publique de vente de titres détenus actuellement par plusieurs actionnaires, elle est destinée uniquement aux investisseurs institutionnels. Le prix des nouvelles actions émises avait été annoncé dans une fourchette entre 9,2 et 12,20 euros, ce qui valorisait l'entreprise entre 7,3 et 8,4 milliards d'euros.

Hier soir, Amadeus a annoncé que le prix retenu pour l'introduction en bourse de 29,41% du capital de l'entreprise avait été fixé à 11 euros par action. Une introduction qui n'aura pas eu à souffrir du gros coup de froid qui souffle depuis hier sur les places boursières européennes, tétanisées par les dettes souveraines grecques et maintenant portugaises. Le groupe, selon le site spécialisé Boursorama.com, a indiqué que l'offre initiale avait été sursouscrite quatre fois.