Nicox : la plus grosse levée de fond d'une start-up azuréenne

Pour financer la recherche et le développement, la société de biotechnologie a lancé du 9 au 21 mai sur le Nouveau Marché une augmentation de capital portant sur 64 millions d'euros !

C'est la plus grosse levée de fonds jamais engagée par une start-up azuréenne. La société Nicox, fondée en 1998 et dont le siège est à Sophia Antipolis, a lancé du 9 mai au 21 mai, une opération d'augmentation de capital sur le Nouveau Marché d'Euronext Paris, opération portant sur 64 millions d'euros (environ 400 millions de francs). Nicox, société pharmaceutique émergente, exploite les propriétés récemment découvertes de l'oxyde nitrique pour augmenter l'efficacité et réduire les effets secondaires de médicaments déjà connus.Un nouveau centre de recherche à MilanLe produit net de cette augmentation de capital financera des frais de recherche et de développement énormes dans le domaine de la santé. Pour Nicox, ainsi, les premiers produits ne seront pas mis sur le marché avant 2004. D'où la nécessité de cet appel au marché. L'argent collecté devrait permettre à l'entreprise de poursuivre le développement de ses composés, y compris dans certains cas jusqu'à l'achèvement des essais cliniques de Phase II avant de rechercher des accords de licence.Il permettra également à Nicox, d'accroître ses activités de recherche, notamment avec l'ouverture d'un nouveau centre de recherche à Milan. Un centre qui sera dédié à la découverte et au test de nouveaux composés y compris des dérivés nitrés de seconde génération.Une sortie pour les investisseurs initiauxComme une autre société de biotechnologie, Transgène, Nicox a choisi la voie d'une augmentation de capital. Celle-ci se réalisera par l'émission d'un million d'actions nouvelles au maximum (fourchette entre 850.000 et un million d'actions) ce qui augmentera le nombre d'actions en circulation d'environ 16,5% (un peu plus de 7 millions d'actions dans le cas d'une émission d'un million d'actions nouvelles). Le produit net de l'offre pour la société est estimé à 63,94 millions d'euros après déduction des produits et charges de l'offre, en supposant un prix présumé de l'offre par action de 68,10 euros (cours de clôture du 3 mai 2001) et une émission de 1.000.000 d'actions.Le chef de file de l'opération est SG Cowen. Le Crédit Agricole Indosuez Lazard et Casenove interviennent en qualité de co-chef de file. Il s'agira d'une offre globale comprenant un placement privé international auprès d'investisseurs institutionnels et une offre au public en France. Certains actionnaires existants (Apax, Sofinnova, et d'autres fonds de capital-risque) envisagent de procéder parallèlement à la cession de 150.000 actions existantes. Une bonne sortie pour ces capital risqueurs, l'action Nicox ayant été multipliée par 3,5 depuis son introduction au Nouveau Marché en octobre 1999.