Sophia : 19,8 M€ par placement privé pour MEDIAN Technologies!

Près de 20 M€ pour MEDIAN Technologies à Sophia Antipolis qui emploie une quarantaine de personnes. L'éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale et fournisseur de services pour l'interprétation et la gestion des images en oncologie a annoncé avoir obtenu l'engagement de sept investisseurs institutionnels étrangers conduits par Abingworth, de souscrire pour un montant de 19,8 M€. Ce n'est pas la première opération de ce type. En septembre 2014, la société fondée en 2002 à Sophia Antipolis avait déjà réalisé une augmentation de capital de 20 M€. Entrée en Bourse en mai 2011 sur le marché Nyse Alternext Paris, elle s'était alors engagée auprès de ses nouveaux investisseurs à faire son entrée dans les deux ans sur une bourse américaine (NYSE ou Nasdaq) ou à défaut sur le marché réglementé de la Bourse de Paris. Ce qui reste plus que jamais un objectif aujourd'hui.

Trois nouveaux actionnaires font leur entrée

La nouvelle opération se concrétise par 1.650.000 actions pour un prix de souscription de 12€ chacune, dont 11,95€ de prime d'émission, dans le cadre d'une augmentation de capital par placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription. Parmi ces sept investisseurs figurent quatre actionnaires existants de MEDIAN Technologies ainsi que trois nouveaux actionnaires : Longwood Capital Partners, Polar Capital et HBM Healthcare AG. Les actions nouvelles est-il précisé dans un communiqué seront assimilables aux 8.256.671 actions ordinaires déjà existantes et représenteront 19,97% du capital de MEDIAN Technologies, soit une dilution pour les actionnaires existants de 16,65%.

Afin de réaliser cette augmentation de capital, MEDIAN Technologies a conclu avec chacun de ces investisseurs une convention de souscription de titres. Aux termes de cette convention, et comme elle l'avait fait précédemment lors de l'augmentation de capital réalisée le 29 septembre 2014, la société s'est notamment engagée vis-à-vis des investisseurs à procéder, dans un délai de deux ans à compter du 29 septembre 2014, à une éventuelle admission à la cotation des actions de la Société sur le marché réglementé New York Stock Exchange ou le NASDAQ aux Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le marché Euronext d'Euronext Paris.

Abingworth au Conseil d'Administration

Abingworth, groupe d'investissement international exclusivement dédié au secteur des sciences de la vie et de la santé, est  étant l'investisseur principal de ce nouveau tour. Aussi, les membres du Conseil d'Administration se sont engagés à nommer un représentant d'Abingworth en qualité d'administrateur de la Société. En conséquence, chaque membre du Conseil d'Administration et les principaux actionnaires ont conclu une convention de vote aux termes de laquelle les signataires se sont engagés à voter en faveur de cette nomination lors de la prochaine assemblée générale et ce tant qu'Abingworth détiendra 5% du capital social de la Société.

Ils se sont également engagés à faire leurs meilleurs efforts afin qu'Abingworth puisse participer, au pro rata de sa participation, à toute nouvelle augmentation de capital qui pourrait avoir lieu d'ici le 2 juillet 2017, et qu'Abingworth puisse participer lors de la toute première offre au public du tout premier appel public initiée par la Société sur le NASDAQ ou sur le New York Stock Exchange, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La réalisation de cette opération reste soumise à la bonne fin des opérations de règlement livraison. La cotation de l'action est suspendue jusqu'à la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Une offre centrée sur l'oncologie étendue à d'autres aires thérapeutiques

"Depuis notre dernière augmentation de capital le 29 Septembre 2014, nous connaissons une très forte accélération de notre développement commercial à l'international", souligne Fredrik Brag, Pdg de MEDIAN Technologies. "Notre offre qui s'adresse aux grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux attire en parallèle de plus en plus de sociétés de biotechnologie. Cette nouvelle augmentation de capital est une marque très nette de confiance de fonds prestigieux, tels qu'Abingworth, investisseur principal, mais aussi NEA et Omega Funds, qui avaient déjà participé à l'augmentation de capital réalisée en Septembre 2014, en la capacité considérable de développement de MEDIAN Technologies dans les prochains mois et les prochaines années.

"Notre développement international va se faire, d'une part grâce à l'extension de notre offre, aujourd'hui centrée sur l'oncologie, vers d'autres aires thérapeutiques et, d'autre part grâce à un ciblage très important des sociétés de biotechnologie qui représentent un vivier extraordinaire pour MEDIAN Technologies. Nous sommes également très fiers d'avoir suscité l'intérêt et la confiance d'autres fonds renommés, tels que Longwood Capital Partners, Polar Capital et HBM Healthcare AG, qui ont décidé de devenir de nouveaux actionnaires de MEDIAN Technologies".