Start-up opérant dans le domaine des biotechnologies, la société a placé au Nouveau Marché de la Bourse de Paris, 1,5 millions d'actions au prix de 20 euros.
Cette fois, c'est fait. La start-up sophipolitaine, NicOx SA, a été côtée pour la première fois, mercredi 3 novembre, au Nouveau Marché de la Bourse de Paris. Société française de recherche et développement pharmaceutique, dont le siège est à Sophia Antipolis, elle y est entrée sous le symbole Nicox (code sicovam : 7413).
Plus de 180 millions de francs levés
Au total, 1 500 000 actions nouvelles ont été placées sur la base d'un prix par action de 20 euros. L' offrea été réalisée sous la forme d'un placement global dirigée par le Credit Suisse First Boston (Europe) Limited (CSFB), en tant que chef de file et introducteur-teneur de marché et par la Société Générale, en tant que co-chef de file et co-introducteur teneur de marché.
Dans un communiqué, la société NicOx a annoncé que 'le produit net pour l'entreprise provenant de l'offre publique est d'environ 27,4 millions d'euros hors option de surallocation soit un peu plus de 180 millions de francs. NicOx prévoit d'utiliser environ 90% des fonds levés pour ses activités de recherche et développement.
Afin de couvrir les éventuelles surallocations, CSFB, en qualité de chef de file de l'opération, pourra exercer, dans les trente jours qui suivent la première cotation de NicOx, une option portant sur la souscription d'un maximum de 225 000 actions nouvelles supplémentaires, exerçables au prix de l'offre.'
Implantée à Sophia-Antipolis, NicOx a été créée en 1996. Elle exploite les propriétés récemment découvertes de l'oxyde nitrique (NO) au développement de nouveaux médicaments. Les produits qu'elle a mis au point sont susceptibles d'entraîner moins d'effets secondaires et de présenter une efficacité supérieure à celle des médicaments actuellement disponibles. Les investisseurs d'origine sont : Apax Partners, Sofinnova Partners, European Medical Ventures, HealthCap AB et Paribas.