Sophia : TxCell prépare une introduction en bourse à 24 M€

Posté mar 01/04/2014 - 09:48
Par admin

La biotech sophipolitaine, spécialisée dans le développement d'immunothérapies cellulaires personnalisé, a lancé le processus d'une introduction en bourse à la mi-avril sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Elle compte en retirer 24 M€ pour financer son activité et son développement.

Sophia : TxCell prépare une introduction en bourse à 24 M€

Une grosse levée de fonds en vue pour la biotech sophipolitaine, TxCell, qui compte retirer quelque 24 millions d'euros de son introduction en bourse sur Euronext, à la mi-avril. L'opération a été lancée le mois dernier. Dans le cadre de son projet d’introduction en bourse sur le marché règlementé d’Euronext à Paris, la société spécialisée dans le développement d'immunothérapies cellulaires personnalisées a procédé le 13 mars dernier à l'enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers. La première étape du processus.

La diffusion des actions se fera à travers une offre globale en deux parties : une offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques ; un placement global en France et dans certains pays, principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Quelque 3.870.967 actions nouvelles seront proposées avec une fourchette indicative de prix entre 5,58 et 6,82 euros par action, ce qui donne une levée de l'ordre de 24 M€ au prix médian de l'offre. Une clause d'extension porte sur un maximum de 580.645 actions nouvelles, soit autour de 3,6 M€ sur les mêmes bases de prix de l'action.

Spin-off de l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) créée en 2001 à Sophia Antipolis, TxCell SA développe des immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes utilisant des lymphocytes T régulateurs spécifiques d'antigène (Ag-Tregs), pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques et sévères. Sa stratégie consiste à cibler les maladies rares et les indications orphelines pour lesquelles il n'existe que peu ou pas d'options thérapeutiques.

Pour son introduction en bourse, TxCell fait valoir une innovation de rupture dans les maladies auto-immunes : éduquer les lymphocytes T régulateurs. Elle met également en avant 105 brevets délivrés autour de la nouvelle génération de thérapie cellulaire qu'elle a développée pour le traitement des maladies auto-immunes inflammatoires. Le grand atout de sa technologie repose sur son processus de production rendant pour la première fois économiquement viable une thérapie cellulaire personnalisée

Le 1er marché que TxCell a ciblé est celui des patients réfractaires de la maladie de Crohn, maladie inflammatoire chronique de l’intestin particulièrement invalidante. Ce marché est évalué à environ 3 milliards d'euros. Les fonds levés lors de cette introduction en bourse visent à donner à TxCell des moyens supplémentaires pour financer son activité et son développement. C'est la quatrième levée de fonds de cette société, levées qui jusqu'à présent avait été faites auprès de fonds d'investissements et du FSI (10,5 M€ en 2004, 10,5 M€ en 2008 et 12,4 M€ en novembre 2012).

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